Nouveauté (Creme 2.5) : mode exploration - Version imprimable +- Crème CRM (https://www.cremecrm.com/forum) +-- Forum : CRM (https://www.cremecrm.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Tutoriels (https://www.cremecrm.com/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Sujet : Nouveauté (Creme 2.5) : mode exploration (/showthread.php?tid=241)

Nouveauté (Creme 2.5) : mode exploration - genglert - 11-09-2023 Il est courant de se préparer, depuis une vue en liste, un ensemble de fiches (Contacts, Sociétés...) à traiter, en utilisant les divers outils de filtrage (filtre, recherche rapide par colonne) et d'ordonnancement, puis en ouvrant les différentes vues détaillées de ces fiches dans des onglets de son navigateur Web. Cependant ça peut devenir un peu fastidieux, on peut facilement oublier des lignes etc.. Afin de rendre ce genre de tâche plus facile, Creme 2.5 propose un mode "exploration". Réglez votre vue en liste (filtre, ordre) afin qu'elle contienne les fiches que vous souhaitez traiter. Puis appuyez sur le bouton présent dans l'entête de la liste : Vous êtes alors redirigé vers la vue détaillée de la première fiche de votre liste. Une fois que vous l'avez traitée, vous pouvez passer à la fiche suivante grace au bouton présent en haut dans la barre de menu : Vous allez ainsi pouvoir passer de fiche en fiche sans risque d'oubli. Lorsque toutes les fiches ont été passées en revue, une page vous indique la fin de l'exploration et vous permet de revenir à la liste de départ. Astuce °1: si vous êtes au beau milieu d'une exploration, mais que vous ne pouvez pas la terminer et souhaitez passer le relai à un·e de vos collègues, il suffit de lui passer l'URL de votre fiche explorée actuelle (via une messagerie par exemple) afin que votre collègue continue de son côté. Astuce °2: si lors d'une exploration vous sortez de la vue détaillée d'une fiche explorée (classiquement en cliquant sur un lien), vous perdez le contexte d'exploration (il n'y a plus le bouton du haut pour passer à la fiche suivante). Mais pas de panique : utilisez l'historique de votre navigateur pour revenir à la dernière fiche explorée ; le contexte se trouvant uniquement dans l'URL, vous pourrez reprendre l'exploration normalement.