11-11-2015, 12:42
Bonjour,
alors beaucoup de choses à dire parce que votre question est pertinente et soulève un (petit) problème d'interface ; nous essayons d'améliorer cette dernière en permanence et votre retour est important dans ce processus.
Les façons de relier une fiche à une Action commerciale (avec la relation "remplit un but" ) sont nombreuses (j'en oublie peut-être):
Depuis la vue détaillée de cette fiche
Depuis la vue détaillée de l'action commerciale
Depuis la vue en liste de votre fiches (les Activités dans votre cas)
En utilisant la création de relation multiple, vous pouvez relier plusieurs activités à votre Action Commerciale en une fois. C'est d'ailleurs cette méthode qu'utilisent les personnes chez nous, à posteriori de la création des activités donc.
Cependant vouloir relier votre Activité tout de suite est tout à fait légitime ; mais comme vous passez par la création d'activité reliée (qui vous ramène typiquement sur le Contact/Société d'où vous êtes parti), vous ne passez pas par la vue détaillée de l'activité afin d'utiliser les méthodes ci-dessus. Du coup soit vous devez relier votre activité a posteriori comme je l'ai indiqué (vous pourriez avoir la fiche de l'action commerciale dans un autre onglet par exemple) , soit vous créez une activité non reliée 'de base' (en passant par le menu gauche), mais vous devez alors sélectionnez votre Contact/Société à la main (ce qui est moins pratique).
Il est clair du coup que dans ce workflow, pouvoir créer des relations arbitraires (et non pas les relation prédéfinies "participe/sujet de l'activité/relié à l'activité" du formulaires des Activités par exemple) depuis le formulaire de création d'un fiche pourrait être bien pratique. Ce n'est pas sans poser des problèmes d'interface (certains formulaires sont déjà assez gros/complexe) mais je vais essayer de mettre ça en place pour la 1.6 qui sort prochainement.
alors beaucoup de choses à dire parce que votre question est pertinente et soulève un (petit) problème d'interface ; nous essayons d'améliorer cette dernière en permanence et votre retour est important dans ce processus.
Les façons de relier une fiche à une Action commerciale (avec la relation "remplit un but" ) sont nombreuses (j'en oublie peut-être):
Depuis la vue détaillée de cette fiche
- Depuis son bloc "Relations" (en choisissant le type de relation "remplit un but .." puis l'action commerciale) .
- Depuis un bloc de relation spécifique (que vous auriez créé/configuré dans la partie Configuration générale/Gestion des blocs) associé au type de relation "remplit un but".
- En utilisant le bouton "Remplit un but" présent dans la configuration de base sur la vue détaillée de toutes les fiches.
Depuis la vue détaillée de l'action commerciale
- Depuis son bloc "Relations" (dans ce cas, choisissez le type "est remplie grâce à" puis votre fiche)
- Depuis un bloc de relation spécifique.
- Si votre fiche est une opportunité, en utilisant le bloc des Opportunités reliées (et fournit donc un raccourci dans le cas spécifique/classique des Opportunités).
Depuis la vue en liste de votre fiches (les Activités dans votre cas)
En utilisant la création de relation multiple, vous pouvez relier plusieurs activités à votre Action Commerciale en une fois. C'est d'ailleurs cette méthode qu'utilisent les personnes chez nous, à posteriori de la création des activités donc.
Cependant vouloir relier votre Activité tout de suite est tout à fait légitime ; mais comme vous passez par la création d'activité reliée (qui vous ramène typiquement sur le Contact/Société d'où vous êtes parti), vous ne passez pas par la vue détaillée de l'activité afin d'utiliser les méthodes ci-dessus. Du coup soit vous devez relier votre activité a posteriori comme je l'ai indiqué (vous pourriez avoir la fiche de l'action commerciale dans un autre onglet par exemple) , soit vous créez une activité non reliée 'de base' (en passant par le menu gauche), mais vous devez alors sélectionnez votre Contact/Société à la main (ce qui est moins pratique).
Il est clair du coup que dans ce workflow, pouvoir créer des relations arbitraires (et non pas les relation prédéfinies "participe/sujet de l'activité/relié à l'activité" du formulaires des Activités par exemple) depuis le formulaire de création d'un fiche pourrait être bien pratique. Ce n'est pas sans poser des problèmes d'interface (certains formulaires sont déjà assez gros/complexe) mais je vais essayer de mettre ça en place pour la 1.6 qui sort prochainement.