27-01-2021, 21:15
Bonsoir.
Les approches commerciales sont une veille fonctionnalité assez peu visible/utilisée, donc leur fonctionnement n'est pas forcément limpide.
Si vous allez dans Menu > Outils > Jobs, et que vous regardez les détails du jobs "Envoyer les e-mails pour les approches commerciales" (bouton œil tout à droite sur sa ligne), vous pouvez voir la description suivante "Pour chaque société cliente, un e-mail est envoyé à son propriétaire (c-a-d un utilisateur Creme), si il n'y a aucune approche commerciale depuis 30 jours liée à : la société, un de ses salariés/responsables, ou une Opportunité qui cible cette société.".
Reste à sa voir comment on créé des approches commerciales ; quand vous créez une activité, si vous cochez "est une approche commerciale ?" (c'est le cas par défaut dans Creme 2.1, mais pas dans Creme2.2 où ce champ n'est pas présent dans la configuration par défaut), alors des approches commerciales vont être créées pour toutes les fiches participants, sujets et "Fiches reliées à l'activité". Vous pouvez le voir avec le bloc des approches commerciales des vues détaillées.
Donc pour chacune des sociétés clientes, le Job vérifie que vous avez créés au moins une approche commerciale liée à la société, à une ses salariés/responsables... C'est bien la date de création de l'approche commercial qui compte, pas la date de l'activité reliée.
Notez que si cette fonctionnalité vous est inutile, vous pouvez désactiver le job, vous ne devriez plus recevoir d'e-mail.
Dans l'état actuel des choses, il n'est pas possible de le faire graphiquement ; mais au cas cas où ça serait important pour vous, cela se passe dans le fichier "creme/commercial/creme_jobs.py" dans la ligne :
C'est le nombre 30 qu'il faudrait modifier comme vous,l'aurez sûrement compris.
Bonne soirée !
Les approches commerciales sont une veille fonctionnalité assez peu visible/utilisée, donc leur fonctionnement n'est pas forcément limpide.
Si vous allez dans Menu > Outils > Jobs, et que vous regardez les détails du jobs "Envoyer les e-mails pour les approches commerciales" (bouton œil tout à droite sur sa ligne), vous pouvez voir la description suivante "Pour chaque société cliente, un e-mail est envoyé à son propriétaire (c-a-d un utilisateur Creme), si il n'y a aucune approche commerciale depuis 30 jours liée à : la société, un de ses salariés/responsables, ou une Opportunité qui cible cette société.".
Reste à sa voir comment on créé des approches commerciales ; quand vous créez une activité, si vous cochez "est une approche commerciale ?" (c'est le cas par défaut dans Creme 2.1, mais pas dans Creme2.2 où ce champ n'est pas présent dans la configuration par défaut), alors des approches commerciales vont être créées pour toutes les fiches participants, sujets et "Fiches reliées à l'activité". Vous pouvez le voir avec le bloc des approches commerciales des vues détaillées.
Donc pour chacune des sociétés clientes, le Job vérifie que vous avez créés au moins une approche commerciale liée à la société, à une ses salariés/responsables... C'est bien la date de création de l'approche commercial qui compte, pas la date de l'activité reliée.
Notez que si cette fonctionnalité vous est inutile, vous pouvez désactiver le job, vous ne devriez plus recevoir d'e-mail.
Citation :Par ailleurs, est-il possible d'augmenter le délai de 30 jours ?
Dans l'état actuel des choses, il n'est pas possible de le faire graphiquement ; mais au cas cas où ça serait important pour vous, cela se passe dans le fichier "creme/commercial/creme_jobs.py" dans la ligne :
Code :
list_target_orga = [(REL_SUB_CUSTOMER_SUPPLIER, 30)]C'est le nombre 30 qu'il faudrait modifier comme vous,l'aurez sûrement compris.
Bonne soirée !